Consulente Credito e Investimenti (Filiale di Bergamo)
Banca Etica
Pubblicato il 10 feb 2026
Informazioni sul ruolo
Banca Etica ricerca una persona da inserire nel gruppo di lavoro della Filiale di Bergamo.
COSA DOVRAI FARE?
- Svolgere il monitoraggio delle posizioni della clientela affidata
- Gestire la relazione con gli Uffici di sede interessati al processo del credito in stile cooperativo, con l'obiettivo di rendere fluida l'istruttoria e la gestione di pratiche deteriorate o in deterioramento e proporre soluzioni a casistiche più complesse
- Gestire con atteggiamento proattivo la clientela assegnata nel portafoglio, veicolando le specificità della Finanza Etica
- Ricercare e proporre soluzioni alle esigenze di investimento e di protezione (anche inespresse) della clientela, in linea con gli obiettivi commerciali della filiale
- Collaborare con la persona responsabile per il raggiungimento degli obiettivi della Filiale
- Svolgere le campagne commerciali definite, di volta in volta, dalla Banca
- Aggiornarti costantemente sull'andamento dei mercati e sulle novità commerciali, normative e fiscali dell'ambito specifico, cogliendo opportunità interne ed esterne di formazione professionale e aggiornamento
- Proporre alle persone dell'Ufficio la clientela che esprime bisogni evoluti e complessi
Profilo ricercato
Requisiti
CANDIDATI SE …
- Hai competenza nel processare le richieste di credito della clientela, analizzando la capacità di rimborso della clientela e proponendo le soluzioni di finanziamento più adeguate, e le eventuali coperture assicurative idonee
- Puoi assicurare che tutte le pratiche di concessione di Fidi siano conformi alle normative interne ed esterne vigenti
- Sei abile nell’uso del CRM per gestione di tutte le funzionalità relative alla clientela (anagrafica, deroghe, appuntamenti, CASE, attività, ecc.), utilizzo della dashboard gestori e report, attribuzione clienti a gestori, attribuzione campagne e opportunità, monitoraggio dell’attività commerciale, anche nell’ottica di definire strategie e azioni di sviluppo
- Sei abile nell’utilizzare gli applicativi in uso di gestione dati per il monitoraggio del credito concesso alla clientela e dei portafogli
- Hai competenza nell’offrire consulenza finanziaria alla clientela retail e corporate, proponendo soluzioni su misura in base alle esigenze della clientela, sapendo analizzare il contesto di mercato
- Hai competenza nel monitorare l’andamento dei portafogli di investimento della clientela, per poter suggerire soluzioni e assetti di portafoglio adatte nel continuo alle esigenze della clientela e al contesto di mercato
AVRAI UNA MARCIA IN PIÚ SE...
Hai una buona conoscenza:
- dei principi della finanza etica e del terzo settore (non profit, cooperazione e impresa sociale, associazionismo e volontariato)
- dei modelli di organizzazione e d’impresa che si caratterizzano per approccio responsabile nei confronti della società e dell’ambiente e forte motivazione a lavorare per questi
- del mercato locale e dei principali attori del terzo settore, della cooperazione, del profit responsabile del territorio di riferimento della Filiale
Benefit offerti
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CCNL del credito - ABI, Full time, Tempo Indeterminato
COSA OFFRIAMO
- la possibilità di lavorare in un progetto che mette al centro le persone socie o clienti e chi si avvicina alla finanza etica per la prima volta
- la possibilità di declinare i principi della finanza etica nel lavoro quotidiano
- un contesto in cui continuare a migliorare e ad apprendere anche attraverso percorsi formativi individuali e di team
- Possibilità di concordare fino a 15 giorni di smart working
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501 impiegati
Banche
Siamo una banca popolare cooperativa, con radici profonde in Italia e una presenza crescente in Spagna, nata nel 1999 dall’impegno congiunto di numerose persone e organizzazioni del Terzo Settore e della società civile che hanno condiviso l’obiettivo di creare un istituto di credito basato esclusivamente sui principi della finanza etica: trasparenza, partecipazione, efficienza e un’attenta valutazione degli impatti sociali e ambientali delle attività economiche.
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